Banca de Investimentos

Conhecimentos de Base Recomendados

Conhecimentos básicos de finanças e capacidade de leitura de textos em inglês.

Métodos de Ensino

O método de ensino envolverá várias dimensões: apresentações teóricas, casos práticos, informes da indústria e discussão de transações públicas em curso. Os fundamentos teóricos são apresentados de forma expositiva, discutindo-se posteriormente com os estudantes através de casos práticos, desafiando-se desta forma os estudantes a uma participação ativa e crítica.

Resultados de Aprendizagem

O principal objetivo desta unidade curricular é fornecer aos estudantes os conceitos, ferramentas e produtos financeiros utilizados em banca de investimento. Desenvolverão conhecimentos sobre as principais atividades empresariais de financiamento, investimento e serviços de consultoria financeira.

No final desta unidade, os estudantes deverão ser capazes de:

- Identificar a melhor solução de banca de investimento para uma transação específica;

- Compreender como a banca de investimento apoia os clientes nas suas atividades de financiamento;

- Identificar as principais tendências nos segmentos mais importantes da banca de investimento;

- Sentir confiança para analisar e negociar acordos de banca de investimento de agentes universais, bancos locais e boutiques.

Estágio(s)

Não

Programa

1. Introdução à Banca de Investimento. O negócio e a estrutura dos bancos de investimento. Oportunidades de emprego.

2. Empréstimos a empresas e empréstimos sindicalizados.

3. Mercados de Capital da Dívida (DCM). Obrigações e outros instrumentos de rendimento fixo.

4. Mercados de Capital de Ações (ECM). IPOs e ofertas secundárias.

5. Vendas, negociação e pesquisa em mercados globais.

6. Investimentos alternativos, Gestão de Ativos e Banca privada.

7. Financiamento de comércio internacional e financiamento de projetos.

8. Fusões, aquisições e reestruturações de empresas.

9. Capital de Risco e LBOs.

10. Tendências de Mercado e Desafios na Banca de Investimento. Sustentabilidade e Digitalização.

Métodos de Avaliação

Avaliação
Periódica ou por exame, a definir na ficha por edição: 100.0%

Bibliografia

- Caselli, S., Gigante, G. and Tortoroglio, A. (2021). Coporate and Investment Banking: A Hands-On Approach. Bocconi University Press, EGEA SpA

- Fleuriet, M. (2018). Investment Banking Explained: An Insider's Guide to the Industry: An Insider's Guide to the Industry. McGraw Hill Professional.

- Grath, A. (2016). The handbook of international trade and finance: the complete guide to risk management, international payments and currency management, bonds and guarantees, credit insurance and trade finance. Kogan Page Publishers.

- Liaw, K. T. (2012). The business of investment banking: A comprehensive overview. John Wiley & Sons.

- Pignataro, P.(2015). Mergers, Acquisitions, Divestitures, and Other Restructurings. John Wiley & Sons.

- Rosenbaum, J., & Pearl, J.(2020). Investment banking: valuation, leveraged buyouts, and mergers and acquisitions. John Wiley & Sons.

- Stowell, D. P.(2017). Investment banks, hedge funds, and private equity. Academic Press.

- Tata, F. (2020). Corporate an